Funciones de un vistazo
Acuerdos
Por cliente o grupo de clientes, para un año de bonificación fijo.
Escalas de facturación
Dos métodos de cálculo: Escala completa o Progresivo.
Grupos
La facturación de todos los miembros se suma, y la bonificación se reparte de forma proporcional.
Cálculo de facturación
A nivel de línea a partir de facturas y notas de crédito de venta contabilizadas (neto), con una lista de exclusión global para artículos y recursos.
Notas de crédito automáticas
Creación de notas de crédito de venta (borrador) por cliente.
Cumplimiento de objetivos por comercial
Página interactiva donde cada comercial ve automáticamente solo sus propios clientes.
Recálculo automático
Una entrada de cola de trabajos diaria mantiene las cifras actualizadas.
Primeros pasos
- Abrir la configuración (buscar "Rebate Setup"): indicar la cuenta contable para las líneas de nota de crédito, opcionalmente un texto de línea y un código de condiciones de pago.
- Crear grupos, opcional (buscar "Rebate Groups"): asignar al mismo grupo los clientes cuya facturación deba contarse conjuntamente (campo en la ficha de cliente, pestaña Facturación).
- Crear un acuerdo (buscar "Rebate Agreements"): indicar cliente o grupo, año de bonificación y escalas de facturación (facturación desde → %), y liberarlo después.
- Calcular: determina la facturación y genera un movimiento de bonificación por cliente.
- Crear notas de crédito: genera una nota de crédito de venta (borrador) por movimiento, que usted revisa y contabiliza como de costumbre.
Preguntas frecuentes
¿Cuentan las facturas abiertas (sin cobrar)?
Sí. El cálculo de facturación se basa en la fecha de contabilización de las facturas de venta contabilizadas, independientemente del estado de pago.
¿Cómo ve un comercial su propio cumplimiento de objetivos?
A través de la página "Rebate – Cumplimiento de Objetivos (Comercial)". Sin permisos adicionales, verá automáticamente solo sus propios clientes, según su código de comercial en la configuración de usuario.
¿Puedo automatizar el cálculo?
Sí, mediante la acción "Configurar entrada de cola de trabajos" en la configuración. La app recalcula entonces automáticamente cada día.
Soporte
¿Preguntas o comentarios? Contáctenos en rebate@uzmanibu.lv.